La Bourse de Moscou riposte aux sanctions occidentales en annonçant la fin des transactions en dollars et en euros

La Bourse de Moscou a annoncé le 12 juin 2024 la suspension de ses transactions en dollars et en euros. Cette décision fait suite à l'annonce d'une nouvelle série de sanctions américaines visant à étendre leur portée à tous ceux qui font affaire avec des personnes ou entités russes ciblées. La Bourse de Moscou, dans un communiqué, a précisé que les transactions s'effectueraient sur tous les instruments, à l'exception des paires de devises avec le dollar américain et l'euro.

Avant le G7, les États-Unis ont décidé de prendre encore une nouvelle série de sanctions à l’encontre de la Russie. Le Département du Trésor américain a en particulier décidé de viser l’architecture du système financier russe, la Bourse de Moscou (Moscow Exchange (MOEX)) n’étant plus autorisée à traiter les transactions en devises sur le dollar américain ou sur l’euro, non plus que les transactions sur les métaux précieux, les actions, les marchés monétaires et les marchés de futures.

La Bourse de Moscou a alors riposté le 12 juin 2024 aux sanctions américaines, en annonçant la fin des transactions en dollars et en euros. Décision qui fait suite à l’annonce d’une nouvelle série de sanctions américaines. Le Département du Trésor tente en effet d’étendre la portée de ses sanctions à tous ceux qui font affaire avec des personnes ou entités russes visées.

????????????La Bourse de Moscou a annoncé qu’elle suspendra les échanges en dollars et en euros à partir du 13 juin.

Cette décision intervient alors que la Russie continue de faire face aux sanctions occidentales et cherche à limiter l’influence des devises étrangères sur son marché… pic.twitter.com/3ZMd4UVMpV

— Camille Moscow ???????? ???? ?? (@camille_moscow) June 12, 2024

La bourse de Moscou (MOEX) va mettre un terme, à compter du 13 juin, à ses transactions en dollars et en euros. « Sur le marché des changes et sur le marché des métaux précieux, les transactions s’effectuent sur tous les instruments, à l’exception des paires de devises avec le dollar américain et l’euro », a annoncé le 12 juin 2024 la Bourse de Moscou dans un communiqué.

« En raison de l’introduction de mesures restrictives par les États-Unis à l’encontre du groupe Moscow Exchange, à partir du 13 juin 2024, la négociation sur les marchés de la Bourse de Moscou sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur :

– sur le marché des changes et le marché des métaux précieux, le négoce est effectué sur tous les instruments, à l’exception des paires de devises avec le dollar américain et l’euro ;
– sur les marchés boursiers et monétaires, le marché des dérivés standardisés (dérivés standardisés), la négociation est effectuée sur tous les instruments, à l’exception des instruments avec des règlements en dollars américains et en euros ;
– Sur le marché des produits dérivés, le trading s’effectue comme d’habitude.
Moscow Exchange Group dispose de tous les outils nécessaires pour assurer une négociation ininterrompue dans des conditions de volatilité accrue, y compris des enchères discrètes et des mécanismes de modification rapide des paramètres de risque. La tâche principale de la Bourse de Moscou est d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure du marché financier et la fiabilité des transactions de ses participants. Face aux nouveaux défis, la Bourse de Moscou continuera à fournir aux clients un accès à tous les segments de la plateforme de trading ».

Cette décision fait suite à « l’introduction de mesures restrictives par les États-Unis » à l’encontre du MOEX, précise le document. Plus tôt dans la journée, à la veille d’un sommet du G7 qui doit se tenir en Italie jusqu’au 15 juin, l’administration Biden a dévoilé une nouvelle volée de sanctions contre des entreprises situées en Russie et dans des pays comme la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis (EAU) ou encore la Bulgarie, pays membre de l’UE.

Toujours au sein de l’UE, le Département d’État a américain a pour sa part notamment ciblé des entités à Chypre et au Liechtenstein. Entités auxquelles s’est ajoutée une société aux EAU. Toutes sont accusées par Washington d’être impliquées dans « un système de contournement des sanctions » prétendument lié à l’homme d’affaires russe Vladimir Potanine, président de Nornickel, plus grand producteur mondial de palladium et de nickel raffiné.

Le Trésor américain tente d’élargir le nombre de ses cibles .

« Nous augmentons le risque pour les institutions financières confrontées à l’économie de guerre russe, éliminons les voies d’évasion et réduisons la capacité de la Russie à bénéficier de l’accès aux technologies, équipements, logiciels et services informatiques étrangers »
La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen.

Au-delà du panel de 30 entités et 200 personnalités ciblées par ces nouvelles sanctions, le Département du Trésor tente d’élargir le spectre de sanctions secondaires :

« Cela signifie que les institutions financières étrangères risquent d’être sanctionnées pour avoir effectué ou facilité des transactions importantes, ou fourni tout service impliquant n’importe quelle personne » sanctionnée, « y compris des banques russes désignées telles que  la société par actions publiques VTB Bank (VTB) et  la société par actions publiques Sberbank de Russie (Sberbank) »
L’institution monétaire américaine

Une redéfinition qui ferait passer de 1.000 à environ 4.500 les cibles exposées à ces sanctions dites secondaires, selon l’AFP.

« Comme toujours dans de tels cas, la Russie ne laissera pas de telles actions agressives sans réponse« , a prévenu ce 12 juin 2024 auprès de l’agence TASS la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, dans la foulée de l’annonce de ces nouvelles sanctions. Depuis 2014 et le rattachement de la Crimée à la Fédération par référendum, et plus encore depuis 2022 et le conflit en Ukraine, la Russie relativise l’impact des mesures occidentales à son encontre, faisant valoir sa résilience et les dommages que ces sanctions provoquent aux économies des pays qui s’en prennent à elle.

Le gouvernement américain a annoncé mardi 12 juin 2024 une nouvelle vague de sanctions contre la Russie, visant ses industries énergétique, métallurgique et minière, ainsi que certains des principaux prêteurs du pays et la Bourse de Moscou. Cette dernière série de restrictions semble être l’une des plus importantes depuis le début du conflit armé en Ukraine en février 2022. Selon le département américain du Trésor, les mesures auront un impact sur plus de 100 millions de dollars d’échanges commerciaux entre la Russie et ses partenaires étrangers et affecteront les entreprises et les particuliers en Chine, au Kirghizistan, en Turquie et dans d’autres pays d’Asie centrale, du Moyen-Orient et des Caraïbes.

La Bourse de Moscou dans la ligne de mire :

Washington a mis sur liste noire quelque 300 autres personnes et entités en Russie et au-delà, les accusant d’avoir des liens avec « l’économie de guerre » de Moscou. Les mesures sont axées sur la capacité de la Russie à se procurer les matériaux nécessaires et les « fournitures critiques » auprès de pays tiers, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Les citoyens américains n’avaient pas le droit de fournir des services informatiques à quiconque en Russie. Le Trésor américain a ajouté deux grandes banques russes – Sberbank et VTB – à la liste noire, ce qui fait des autres institutions financières qui traitent avec elles des cibles potentielles pour des sanctions secondaires.

En plus de cela, le Centre national de compensation et le Dépositaire national des règlements de la Bourse de Moscou (MOEX) ont également été mis sur liste noire. Arrêt des échanges en USD et en euros. La Bourse de Moscou a annoncé mercredi 12 juin 2024 la suspension des échanges en dollars américains et en euros. La suspension affecte le commerce des métaux étrangers et précieux, ainsi que les échanges d’actions et d’argent sur les plus grands marchés publics de Russie, a déclaré MOEX dans un communiqué. L’ordre du MOEX doit entrer en vigueur jeudi 13 juin 2024. En attendant, tous les autres instruments financiers restent opérationnels, a déclaré MOEX.

Les plus grandes banques russes réagissent :

La Banque centrale de Russie a déclaré mercredi 12 juin dans un communiqué que les échanges en dollars et en euros se poursuivraient « sur le marché de gré à gré ». Les particuliers et les entreprises pourront acheter et vendre les deux devises dans les banques russes. Tous les dépôts bancaires effectués en dollars et en euros resteront sécurisés, a déclaré le régulateur financier. La Banque de Russie a déclaré qu’elle utiliserait « les enregistrements bancaires et les informations des plateformes numériques de négociation de gré à gré » pour établir les taux de change des dollars et des euros à l’avenir. Sberbank et VTB ont déclaré que les nouvelles restrictions n’auraient pas d’impact sur leurs opérations quotidiennes en Russie et à l’étranger. Les deux prêteurs ont confirmé que les opérations avec des devises continuent d’être disponibles dans leurs bureaux.

Qu’en est-il du rouble ?

Les nouvelles restrictions renforceront probablement la monnaie russe, ont déclaré mercredi plusieurs analystes financiers au média économique RBK. L’incertitude croissante réduira le commerce spéculatif et conduira à un taux de change rouble/dollar plus favorable, ont-ils déclaré. « Il n’y a rien pour le moment qui pourrait indiquer définitivement un affaiblissement du rouble« , Sofya Donets, économiste principale chez T-Investitsii, a déclaré à la publication. Alex Isakov, économiste chez Bloomberg, a déclaré à la BBC qu’il s’attendait à « une augmentation structurelle de la volatilité du rouble«  et à un rouble plus faible à l’avenir.

Cependant, un déficit de devises étrangères en Russie est peu probable, a-t-il déclaré. « L’effet principal ne sera pas un déficit monétaire, mais plutôt une augmentation des dépenses opérationnelles des exportateurs et des importateurs découlant de leurs transactions, telles que le coût des opérations en devises, les transferts d’argent, etc.«  a déclaré Isakov . Le rouble cessera d’être donc d’être une monnaie librement convertible et le marché gris connaîtra une forte volatilité. Les entreprises exportatrices ne pourront pas vendre des dollars et des euros à des taux avantageux, et retirer des devises de Russie deviendra coûteux en raison des commissions et des risques.

Moscou promet de riposter :

La Russie « ne laissera pas les actions agressives des États-Unis sans réponse », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué, sans donner plus de détails. Certains membres de la Douma d’État ont suggéré que des restrictions étrangères supplémentaires pourraient inciter à rendre l’économie russe plus résiliente et compétitive.

« Nous développons activement des industries et des innovations nationales, qui contribuent à la modernisation de notre économie«  a déclaré le député Dmitry Belik  mercredi à Ria Novosti. Il a fait valoir que la Russie avait développé « une immunité » aux sanctions au fil des ans. Le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a également fait valoir que Moscou avait appris à contrer les sanctions occidentales. « Malgré la déclaration de Washington et de Bruxelles, disant qu’ils vont déchirer l’économie russe, le pays se développe [avec succès]« , a-t-il écrit sur Telegram, notant que le PIB de la Russie a augmenté de 3,6% en 2023 et a augmenté de 5,4% depuis le début de 2024. Le vice-président de la Douma d’État, l’économiste Mikhaïl Delyaguine, a déclaré au site d’information que les règlements de la Bourse de Moscou pourraient être révisés afin de s’attaquer aux sanctions. « Le commerce peut également être déplacé vers une plate-forme différente« , a-t-il déclaré.

Article rédigé d’après les tweets de John Galt sur son compte X (que nous vous invitons à suivre !).